Un grupo de espías, el 5446 Cuerpo fue entrenado por las fuerzas especiales de Corea del Norte desde su juventud, con el objetivo de unificar a Corea. Se envían ambiciosamente a Corea del Sur, donde cada uno se disfraza de tonto, aspirante a cantante y estudiante de secundaria. Pasando un tiempo aburrido sin recibir ninguna orden del Norte, se acostumbran gradualmente a la vida como vecinos comunes en una pequeña ciudad. Debido a los eventos de la Segunda Batalla de Yeonpyeong, Corea del Sur exige los nombres, la ubicación y el rango de 30 espías norcoreanos activos en Corea del Sur, prometiendo ayuda financiera al Norte con la condición de que Pyongyang entregue a sus espías. Para evitar que las élites caigan en manos enemigas, el gobierno de Corea del Norte ordena a docenas de espías en servicio activo que se quiten la vida.