Las tierras del noroeste de China están gobernadas por un despiadado tirano que vive en la famosa Montaña del Tigre. Un reputado capitán del Ejército Popular chino tiene la misión de derrocar al dictador utilizando cualquier método que sea necesario. El capitán decide mandar a un infiltrado que sea capaz de recopilar la información necesaria para facilitar el asesinato del malvado líder. El hombre que ha sido elegido para infiltrarse en las líneas enemigas opta por destruir al enemigo desde dentro.