El cadete de policía idealista Chan Wing-Yan (Tony Leung) es reclutado por el superintendente de policía Wong (Anthony Wong) para ir de incógnito como miembro de la sociedad criminal de la Tríada. En la misma clase de cadetes, el jefe del crimen Hon Sam (Eric Tsang) instala al nuevo miembro de la Tríada, Lau Kin Ming (Andy Lau), para convertirse en un topo a largo plazo de la pandilla. Una década más tarde, ambos han subido de rango en sus respectivos alias, pero cuando las dos portadas están en peligro de ser descubiertas, se produce un juego de vida o muerte.